ERP y CRM modular con IA · Fisher Platform

Q: ¿Qué inteligencia artificial usa?

La que elija: OpenAI, Anthropic (Claude), Google Gemini, Azure OpenAI o un modelo propio en Ollama, LM Studio o vLLM. Los agentes de IA trabajan sólo con los campos que el administrador autoriza y siempre enseñan antes lo que se va a enviar.

Módulo por módulo

Lo que hace cada parte de la plataforma

Cada módulo se activa o se apaga por separado: al apagarlo desaparecen sus menús, permisos, pantallas y rutas. Pulsa uno para ir a su sección.

CRM y clientesFicha por pestañas, contactos con roles, crédito y cobranza. Clientes potencialesKanban, formularios web, importación y conversión. CotizadorCuestionario, conceptos, márgenes y visto bueno. Presupuestos y propuestasCon PDF, enlace público y firma de aceptación. ContratosFirma en lienzo, renovaciones y recordatorios. CitasAgenda, disponibilidad y reserva pública. Portal del clienteFacturas, contratos, expedientes y soporte. Proyectos y GanttPlan de trabajo, hitos de cobro y retrasos. TareasKanban, recurrencia, checklist y horas. TicketsSLA de primera respuesta y base de conocimiento. FacturaciónSeries, cobros, notas de crédito y PDF. Gastos e informesGastos facturables, recurrentes e informes cruzados. ProveedoresFicha, contactos, grupos y valoración. ComprasSolicitudes, presupuestos, pedidos y pagos. Almacén e inventarioKardex, traslados, conteos y costo promedio. ActivosAsignación, historial y depreciación. EmpleadosExpediente, contratos, puestos y formación. ReclutamientoVacantes, candidatos, entrevistas y portal de empleo. AsistenciaFichaje, turnos, ausencias y cierre mensual. Metas y encuestasObjetivos con aviso y encuestas por destinatario. Expedientes digitalesChecklists, cotejo, dictamen y ligas de carga. Plantillas documentalesMachotes Word, Excel o HTML con datos del sistema. Comercio exteriorPatentes, aduanas, sectores y listado 69-B. SGCRCumplimiento regulatorio con semáforos. Ver página Bastino, el copilotoChat y voz en cada pantalla, cambios con tu clic, Excel y MCP. Agentes de IAAcciones de IA en cualquier ficha, con vista previa. Lectura de documentosBandeja que reconoce facturas, CFDI y hojas de cálculo. API e integracionesAPI REST, webhooks, WhatsApp y tareas programadas. AlmacenamientoServidor, S3, R2, SFTP, Dropbox, OneDrive y Drive. Flujos de aprobaciónMotor de pasos para cualquier documento. SeguridadSSO, TOTP, passkeys y permisos por pantalla. ConfiguraciónCampos obligatorios, apariencia, menús y módulos. Multiempresa SaaSInstancias, planes, límites y suscripciones.

Comercial y clientes

Del primer contacto a la factura, sin hojas de cálculo aparte.

CRM

La ficha del cliente de verdad, no veinte campos para facturar

Identidad, relación comercial, cliente matriz con sus filiales y ejecutivo de cuenta.
Facturación —a nombre de quién, portal, número de pedido— y crédito y cobranza con días, límite y bloqueo con motivo.
Contactos con roles: comercial, facturación, cobranza, compras, legal. Se le escribe a quien recibe la factura y se le reclama a quien paga.
Catálogos editables y campos personalizados en la propia ficha.

sgcr.fishernetworks.net/admin/clients/client/2

Tablero de clientes.

Citas. Agenda con disponibilidad.

Clientes potenciales

El embudo a la vista, columna por columna

Kanban por estado con arrastrar y soltar, valor estimado y responsable.
Formularios web públicos con reCAPTCHA, importación CSV con mapeo de columnas.
Notas, recordatorios, etiquetas y adjuntos; conversión a cliente que rellena la ficha completa.

sgcr.fishernetworks.net/admin/leads/kanban

Contratos, presupuestos y propuestas

Lo firmado, con fecha de fin y aviso antes de vencer

Contratos por tipo con firma en lienzo, campos de combinación, renovaciones y enlace público.
Presupuestos y propuestas con las mismas líneas, impuestos y totales que la factura, verificados al céntimo.
PDF, enlace para el cliente y firma de aceptación que cambia el estado sola.

sgcr.fishernetworks.net/admin/contracts

Cotizador

Cotizar sin la hoja de cálculo, y sin regalar margen

Catálogo de conceptos: horas por tarifa, precio fijo, coste de proveedor más margen o precio de plan, con cantidades que salen de las respuestas.
Cuestionario que contesta el propio cliente por un enlace, sin ver precios.
Recargos y descuentos en porcentaje, condiciones, suelo y techo; coste interno y margen que nunca salen en la propuesta.
Visto bueno sobre una huella del cálculo: cualquier cambio posterior lo invalida.
Aceptada, se pone en marcha sola: cliente, suscripción, anticipo y plan de proyecto.

sgcr.fishernetworks.net/admin/presales/catalog/items

Operación

Proyectos, tareas, soporte y aprobaciones en el mismo sitio que el cliente.

Proyectos

Un Gantt que se reprograma solo con los días hábiles

Plan de trabajo con horas, responsable, dependencias y avance por actividad.
Hitos con porcentaje de cobro: el proyecto sabe qué se factura y cuándo.
Reprogramar encadena en días laborables y descuenta festivos; el retraso se marca en el diagrama.
Tareas, horas y archivos colgados del proyecto; el cliente lo sigue desde su portal.

sgcr.fishernetworks.net/admin/projects/view/1

Tareas y soporte

Lo que hay que hacer y lo que nos piden, sin perder el hilo

Tareas en kanban o lista, con prioridad, vencimiento, recurrencia, checklist y horas facturables.
Tickets por departamento con SLA de primera respuesta, aviso por vencer, fusión y notas internas.
Base de conocimiento pública con voto de utilidad, y respuestas predefinidas.

sgcr.fishernetworks.net/admin/tasks/kanban

Tickets con estado y prioridad.

Flujos de aprobación para cualquier documento.

Finanzas

Facturar, cobrar y saber dónde se va el dinero.

Facturación y cobranza

Los totales los calcula el servidor, siempre

Numeración por series reservada sin huecos; un borrador no consume número y una factura emitida se anula, no se borra.
Impuestos paralelos o compuestos, descuentos, cobros parciales y notas de crédito.
Tablero con lo facturado, cobrado, por cobrar y vencido, y a quién hay que reclamar.
Facturas recurrentes, gastos facturables convertidos en factura e informes por periodo, cliente e impuesto con exportación a CSV.

sgcr.fishernetworks.net/admin/invoicing/dashboard

Facturas con su saldo pendiente.

Informes con rango de fechas y CSV.

Compras, almacén y activos

De la solicitud interna a la mercancía en el anaquel.

Compras

Solicitud, presupuesto, pedido, visto bueno y pago

Proveedores con ficha, contactos, grupos, valoración y campos personalizados.
Pedidos con entregas con retraso a la vista y estado de la mercancía que se pone al día al recibir en almacén.
Flujo de aprobación por importe: revisión interna, dirección, factura del proveedor y pago.
Portal del proveedor donde responde solicitudes y sube su factura y su albarán.

sgcr.fishernetworks.net/admin/purchase/dashboard

Pedidos con su entrega.

Proveedores.

Almacén e inventario

Un libro mayor de existencias, no un número que alguien edita

Entradas, salidas, traslados, conteos y ajustes como documentos que se confirman aparte.
Costo promedio, valor del almacén, lotes y caducidades, mínimos por almacén.
Activos con asignación a personas, historial y depreciación lineal.

sgcr.fishernetworks.net/admin/warehouse/stock

Tablero de almacén.

Activos asignados.

Personas

Del candidato al expediente del empleado y su hoja de tiempo.

Empleados y reclutamiento

RRHH sin poder darse permisos de administrador

Expediente del empleado con contratos, puestos con banda salarial, personas a cargo, formación, méritos y sanciones.
Vacantes con aprobación, candidatos, entrevistas, evaluaciones ponderadas y portal público de empleo.
Al contratar, el candidato pasa a empleado sin volver a capturar nada.

sgcr.fishernetworks.net/admin/employees/dashboard

Candidatos por vacante.

Asistencia semanal.

Asistencia y ausencias

Turnos partidos, cruce de medianoche y cierre de mes

Fichaje web o desde un reloj externo por API, con tolerancias de retraso y salida anticipada por turno.
Ausencias con tipos, saldo y devengo; aprobación por responsable o por flujo.
Semana enviada a revisión, mes cerrado e informes exportables. Metas por persona y encuestas con un enlace propio por destinatario.

sgcr.fishernetworks.net/admin/timesheets/week

Expedientes, documentos y cumplimiento

Lo que hay que pedir, a quién, y si ya está bien.

Expedientes digitales

Un checklist que sabe qué falta y se lo pide al cliente

Plantillas con condiciones: qué documentos y datos se piden según el tipo de persona, el régimen o el sector.
Captura inteligente en cascada —QR, expresiones regulares, OCR y modelo de IA— y reglas de cotejo con dictamen y reporte.
Ligas de carga: un enlace con PIN opcional para que el cliente o el proveedor suba lo que falta sin usuario.
Plantillas documentales Word, Excel o HTML que se rellenan con los datos del expediente y siguen su ciclo de firma.

sgcr.fishernetworks.net/admin/expedientes

El expediente por requisito.

Plantillas documentales.

Comercio exterior y SGCR

Verticales construidas sobre el mismo motor

Comercio exterior: patentes aduanales, aduanas, sectores con política, importación de la lista 69-B del SAT y cruce automático de RFC.
SGCR: trámites, obligaciones y verificaciones ante cualquier autoridad, con semáforo de vencimientos y tablero ejecutivo.

Ver la página del SGCR

sgcr.fishernetworks.net/admin/comercio_exterior

SGCR · centro de mando.

SGCR · semáforo.

Nuevo · ya disponible

Pregúntale, pídeselo o díselo en voz alta

Bastino es el copiloto de Fisher Platform y está en cada pantalla. Le preguntas qué vence esta semana, le pides un Excel para el comité o le dices que renombre una tarea, y lo hace con tus datos y tus permisos. Escribiendo o hablando, en español o en inglés.

Háblale. Dicta con el micrófono y escucha las respuestas en voz alta, en español o en inglés, con un toque.
Nada cambia sin tu clic. Te enseña el antes y el después de cada campo y sólo lo aplica cuando confirmas.
Entrega el trabajo hecho: Excel, Word y PowerPoint listos para descargar, tablas enlazadas y diagramas.
Es tú, no un superusuario. Ve exactamente lo que tú puedes ver, ni un registro más.
También para tus clientes y proveedores: en su portal, cada uno pregunta por sus facturas, pedidos o documentos pendientes, y sólo ve lo suyo.
Llega a tus otros sistemas por MCP: otro ERP, un CRM o tu almacén documental, con la clave guardada cifrada. Y se abre con ⌘K desde cualquier pantalla.

Ver a Bastino en una demo Capturas reales ↓

Bastino · Centro de mando del SGCR ES

¿Qué vence este mes en las estaciones? Pásamelo en un Excel y asígnale la LAU de la Estación Sur a Patricia.

sgcr_vencimientos 30 días · con tus unidades 11 resultados · 0,3 s

generar_fichero xlsx · Vencimientos de octubre listo · 3 KB

11 vencimientos este mes; los tres más urgentes:

Estación	Trámite	Vence
Estación Sur	Licencia Ambiental Única	14/10
Estación Norte	Hermeticidad	21/10
Estación Centro	Dictamen NOM-005	28/10

Vencimientos_de_octubre.xlsx · Descargar

Responsable de la LAU · Estación Sur: ~~Jorge T.~~ → Patricia D. ConfirmarDescartar

Voz en español e inglés

Dicta sin teclear y escucha la respuesta mientras recorres la planta. Con la voz del navegador o con la tuya propia: un servidor de transcripción en tu red y el audio no sale de tu empresa.

Cambios con tu visto bueno

Crea, modifica o borra registros por la misma API que usa la plataforma, siempre con una tarjeta de confirmación. Los borrados salen en rojo.

Excel, Word y PowerPoint

«Prepárame la presentación del comité» y la tienes para descargar en el propio chat, con los datos ya reunidos.

Conectado por MCP

Da de alta servidores MCP de terceros y Bastino responde también con sus datos, para los roles que elijas.

Tus permisos, ni uno más

Un operador sólo ve sus unidades, también a través de Bastino; un cliente, sólo lo de su empresa. Y cada herramienta que usa queda a la vista en una consola.

Para clientes, proveedores y empleados

Tu cliente pregunta «¿qué tengo pendiente de pago?», tu proveedor «¿cuánto me falta por cobrar?» y tu empleado «¿cuántos días de vacaciones me quedan?». Cada puerta se enciende por separado.

Bastino, funcionando hoy

Capturas reales de la plataforma, en un entorno de demostración.

sgcr.fishernetworks.net/admin/tasks

Nada cambia sin tu clic. Bastino prepara el cambio, te enseña el antes y el después y espera a que confirmes.

Del dato al Excel. Pídelo y descárgalo en el propio chat.

Háblale en español o en inglés. Dicta y escucha la respuesta.

Tablas y diagramas. Enlazados a cada ficha, listos para copiar o descargar.

Incluido en Fisher Platform

Funciona con el proveedor de IA que elijas —Claude, OpenAI, Gemini, Azure o un modelo propio— y se activa como cualquier otro módulo.

Quiero verlo con mis datos

Inteligencia artificial, donde se trabaja

No es un chat aparte: es un botón en la ficha que ya tienes abierta.

Agentes de IA

Agentes con nombre, instrucciones y límites propios

Acciones en cualquier ficha: resumir la cuenta del cliente, redactar el correo de cobranza, pedir lo que falta de un expediente.
Sólo llegan al modelo los campos que el administrador autoriza; la vista previa del prompt es obligatoria.
Elige proveedor por agente: OpenAI, Anthropic (Claude), Google Gemini, Azure OpenAI o un modelo propio con Ollama, LM Studio o vLLM.
Bandeja de documentos que reconoce facturas, CFDI y hojas de cálculo y los convierte en registros.

sgcr.fishernetworks.net/admin/ai_agents

Acciones en las fichas.

Proveedores de IA configurables.

Se integra con tu ERP, no te obliga a tirarlo

Convive con SAP, Odoo, Microsoft Dynamics, CONTPAQi o el sistema que ya uses.

API REST

Clientes, contactos, personal, facturas, proveedores, expedientes y catálogos, con claves guardadas como hash y matriz de permisos por recurso.

Tareas programadas

Cada módulo declara lo que sabe hacer y decides cuándo. Incluye «llamar a una API» para picar un endpoint sin escribir código.

WhatsApp Cloud API

Envío y recepción desde la ficha del cliente y del proveedor, webhook verificado por firma y botón flotante por horario.

Almacenamiento

Este servidor, AWS S3, Cloudflare R2, SFTP, Dropbox, OneDrive/SharePoint o Google Drive, con cifrado AES-256-GCM por destino.

Exportaciones

CSV con columnas explícitas de cualquier módulo, e importación de clientes, leads y existencias.

Módulos a la medida

Arquitectura de módulos instalables con catálogos abiertos: lo tuyo se añade sin tocar el núcleo.

admin/api

API REST con ejemplo de uso.

admin/crons

Tareas programadas con su último resultado.

admin/storage

Almacenamiento por destino.

admin/integrations

Integraciones autodescritas.

Seguridad y configuración

La de una empresa grande, y que se configura desde pantalla.

Acceso

Entrar sin contraseña, o con la de tu empresa

SSO con OpenID Connect (Entra ID, Google, Apple, Okta, Auth0, Keycloak, Cognito) y SAML 2.0.
Passkeys (WebAuthn / FIDO2) para entrar sin contraseña, y segundo factor TOTP con códigos de recuperación, obligatorio por rol.
Política por audiencia: personal, clientes y proveedores; freno a la prueba de contraseñas por IP y por correo; reCAPTCHA por formulario.
CSRF, cabeceras de seguridad, sesión nueva al entrar, bcrypt y secretos cifrados con la clave del entorno.

sgcr.fishernetworks.net/admin/settings?group=security

Permisos y configuración

Todo configurable: es una plataforma, no una instalación

Roles con matriz de permisos por funcionalidad y permiso por pantalla: cada menú y cada pestaña de ajustes se reparte por separado.
Campos obligatorios de cada formulario decididos por el administrador, con validación en línea.
Módulos que se activan, desactivan, exportan e importan; apariencia en claro u oscuro, densidad y color de acento; menús editables.
Bitácora de actividad, copias de seguridad y RGPD.

sgcr.fishernetworks.net/admin/roles/role/2

Módulos instalables.

Seguridad por audiencia.

Tres puertas

Tu equipo, tus clientes y tus proveedores, cada uno en su área

Portal del cliente: facturas, presupuestos, contratos, citas, soporte, sus expedientes con subida por requisito y «Mi empresa», donde un cambio de razón social o RFC entra como solicitud que aprueba un gestor.
Portal del proveedor: responde solicitudes, consulta pedidos y sube factura y albarán.
Portal del empleado: su ficha, sus documentos y la seguridad de su cuenta.
Lo que ve cada contacto lo deciden sus permisos de portal, según su rol en la empresa.

sgcr.fishernetworks.net/clients

Mi empresa.

Mis expedientes.

Multiempresa SaaS

Una base de datos por empresa, el mismo código para todas

Cada cliente con su base, sus archivos, sus sesiones y sus claves de cifrado; se elige por el dominio.
Planes con módulos y límites (usuarios, unidades, almacenamiento) que se aplican dentro de cada instancia.
La suscripción es una factura recurrente; el impago suspende sólo lo que suspendió la facturación.
¿Prefieres tu propio servidor? La instancia dedicada es un plan, no otra arquitectura.

plataforma.fishernetworks.net/admin/tenancy/dashboard

Planes con sus límites.

Un cron para todas las instancias.

Preguntas frecuentes

Lo que nos suelen preguntar

¿Tengo que contratar todos los módulos?

No. Cada módulo se activa o se desactiva por separado; al desactivarlo desaparecen sus menús, permisos, pantallas y rutas. Se paga por lo que se usa.

¿Se puede integrar con el ERP que ya uso?

Sí. La plataforma expone una API REST con claves por usuario y matriz de permisos, tareas programadas que llaman a cualquier API, exportaciones CSV y lectura automática de documentos, así que convive con SAP, Odoo, Microsoft Dynamics, CONTPAQi u otro sistema en lugar de sustituirlo.

¿Qué inteligencia artificial usa?

La que elijas: OpenAI, Anthropic (Claude), Google Gemini, Azure OpenAI o un modelo propio en Ollama, LM Studio o vLLM. Los agentes trabajan sólo con los campos que el administrador autoriza y siempre enseñan antes lo que se va a enviar.

¿Mis datos están separados de los de otras empresas?

Sí. Cada cliente tiene su propia base de datos, sus carpetas de archivos, sus sesiones y sus claves de cifrado. El código es compartido y los datos no.

¿Está en español?

En español de origen, con más de veinte idiomas disponibles para el panel y para el portal del cliente.

¿Puedo pedir un módulo a la medida?

Sí, el desarrollo es nuestro. La plataforma está hecha de módulos instalables, así que lo tuyo se añade sin tocar el núcleo y se cotiza según el alcance.

Mírala funcionando con tus propios procesos

Te montamos una demostración con los módulos que te interesan y datos de ejemplo de tu sector. Si te sirve, eliges qué activar.

ventas@fishernetworks.net 442 138 8102

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Las capturas son de un entorno de demostración con datos ficticios.

Toda tu empresa se mueve como una.